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Présentation PATRIMGEST SA

 

Patrimgest SA est une société de courtage en assurances installée à Lausanne depuis plus de dix ans. Son activité englobe le courtage en assurances, la gestion de patrimoine et les placements.  Sa clientèle, composée essentiellement de PME, d’institutions publiques et de fondations, se situe principalement dans le canton de Vaud et sur l’arc lémanique.

 

Notre vision :

 

Offrir à nos clients un service indépendant alliant compétence et engagement personnel dans un esprit de confiance mutuelle et de durabilité. La relation humaine et l’expérience sont les fondements de notre activité.

 

Notre stratégie :

 

Patrimgest SA est axée sur l’acquisition, la gestion et l’administration des portefeuilles d’assurances d’entreprises et d’indépendants. Nous effectuons l’analyse des risques de nos clients et l’évaluation des capacités internes, humaines et financières de leurs entreprises. La connaissance personnelle de nos clients et les contacts réguliers que nous encourageons favorisent un travail d’équipe et une efficacité accrue dans le service fourni.

 

Notre but :

 

Agir efficacement au nom de nos clients au moyen d’un mandat de gestion. Collaborer de façon régulière avec les responsables des compagnies d’assurances et coordonner l’activité en partenariat avec les assureurs et les banques.

 

Spécialisés dans  les domaines suivants :

 

 

Nous mettons à la disposition  de nos clients un réseau exclusif composé de partenaires compétents et aptes à fournir des conseils avisés dans des domaines complémentaires aux nôtres afin d’offrir un service global et neutre.

 

Qu’est-ce qui fait la différence ?

 

Notre entreprise familiale est totalement indépendante. Elle est liée par des conventions de collaboration avec les banques et les assurances mais reste libre de ses choix. Nos liens et notre présence historique dans de nombreux organismes, associations et autres sociétés locales sont la preuve de notre attachement au développement du canton de Vaud et de la Suisse Romande.

PATRIMGEST SA

Courtage en assurances - Gestion de patrimoine et placements

Etienne Gaulis - Administrateur

Rue de Bourg 27 -  1003 Lausanne  

Tél :  021 318 75 00  -  Fax : 021 318 75 05

 

Site :  www.patrimgest.ch  -  E-mail :  info@patrimgest.ch